Рынок компактных люминесцентных ламп: реалии и перспективы
1 Фев 2012
Мировое производство КЛЛ оценивается на уровне 3 млрд. штук в год. Из них 85% производится в Китае. По сравнению с 2001-м годом, мировой объем производства КЛЛ увеличился в 4 раза. Растущие цены на электроэнергию вкупе с энергосберегающей политикой государств заставляют потребителей задуматься о переходе на энергосберегающие лампы.
Мировой рынок КЛЛ
Мировое производство КЛЛ оценивается на уровне 3 млрд. штук в год. Из них 85% производится в Китае. По сравнению с 2001-м годом, мировой объем производства КЛЛ увеличился в 4 раза. Растущие цены на электроэнергию вкупе с энергосберегающей политикой государств заставляют потребителей задуматься о переходе на энергосберегающие лампы.
В 2010 году мировой объем экспорта всех люминесцентных ламп достиг 4,2 млрд. штук, что в 4 раза больше чем в 2000 г. За указанный период Китай закрепил за собой статус мирового лидера в производстве люминесцентных ламп, благодаря стремительному развитию экономике, государственной поддержке производителей и дешевой рабочей силе. Если в 2000 г. доля Китая в мировом экспорте люминесцентных ламп составляла 28%, то в 2010 году она достигла почти 70%.
Крупные мировые производители люминесцентных ламп - Philips и Osram - открыли свои производства в Китае и других странах Азии. Доступность дешевых трудовых ресурсов, производственной базы, а также низкая капиталоемкость организации сборочного производства сыграли свою роль в развитии OEM бизнес-моделей и последующем росте китайского производства и экспорта компактных люминесцентных ламп. ОЕМ бизнес-модель позволяет нескольким владельцам торговых марок из различных стран размещать свои заказы на конкурирующих заводах в Китае, а заводы, в свою очередь, могут производить лампы различных торговых марок и качества. Такой подход максимизирует загрузку производственных мощностей и исключает затраты на маркетинг для производителя. В ОЕМ бизнес-модели для производителя главное – предложить лучшую цену и качество. Задача владельца торговой марки – продвижение и отбор OEM-поставщиков, контроль цен и качества, а также сбыт продукции через представительства.
Отказ от устаревших ламп накаливания является серьезным стимулом для развития рынка энергосберегающих КЛЛ. С 1 сентября 2011 года в магазинах стран Евросоюза запретили розничную продажу лампочек накаливания мощностью 60 Вт. Эта мера призвана снизить выбросы двуокиси углерода в атмосферу. Производство таких ламп пока не прекращено, но вскоре и этот запрет вступит в силу в ЕС. Ранее в Евросоюзе было запрещено производство лампочек накаливания в 100 Вт и 75 Вт. Вместо них потребителям предлагается использовать энергосберегающие лампы. Отметим, что с 1 сентября 2012 года в ЕС вступит в силу запрет на продажу 40- и 25-ваттных ламп накаливания.
Рынок источников света в России и энергосберегающая политика
По результатам 2009 года доля энергосберегающих ламп на российском рынке светотехники составила в натуральном выражении около 26%, что существенно ниже показателя наиболее эффективных стран (например, Японии, где эта доля составляет около 80%). Доля отечественных производителей на внутреннем рынке энергоэффективного освещения составляет менее 10%.
Введение ограничительных мер по обороту ламп накаливания существенно меняет структуру российского рынка осветительных приборов, так как лампы накаливания занимают большую долю - около 72%. Ежегодный объем производства ламп накаливания в России составляет по разным оценкам от 600 до 800 млн. в год.
К 2015 году ориентировочно:
- оценочная стоимость у производителя люминесцентной лампы составит от 50 до 80 рублей;
- светодиодной лампы – 150 рублей за штуку;
- бытового светодиодного светильника – 1500-3000 рублей.
Согласно ФЗ-261, с 2011 года введен запрет на использование ламп накаливания мощностью более 100 Вт. С 1 января 2013 года планируется ввести запрет на лампы накаливания мощностью более 75 Вт, с 1 января 2014 года – запретить производство и продажу ламп накаливания в принципе. Даже при относительно плавной замене ламп в 2014 году может возникнуть пиковый спрос на энергоэффективные лампы в объеме 280 млн. шт. в год.
Общий объем ожидаемого производства в России в пересчете на 100 Вт-ые лампы накаливания к 2015 году составит ориентировочно: КЛЛ – 142 млн. шт. в год; светодиодных ламп – 142 млн. шт. в год; прочие – 53 млн. шт. в год (натриевые, металлогалогенные и натриевые лампы высокого давления).
Спрос на бытовые лампы после введения ограничений на лампы накаливания планируется насыщать за счет энергосберегающих ламп – КЛЛ, линейных люминесцентных, натриевых, светодиодных, металлогалогенных. Рассматриваются варианты перепрофилирования существующих производств ламп накаливания на серийное производство различных видов энергосберегающих ламп, а также создания новых предприятий по производству осветительных приборов. МинПромТоргом прогнозируются следующие объемы производства КЛЛ, эквивалентных запрещаемым лампам накаливания:
- 2011 год – 197 млн. шт.;
- 2013 год – 265 млн. шт.;
- 2014 год – 720 млн. шт.
Проблема утилизации КЛЛ
Учитывая, что люминесцентные энергосберегающие лампы содержат пары ртути, после выхода из строя они должны специальным образом утилизироваться. В настоящее время проблема утилизации отработанных ламп находится под пристальным вниманием государства. Поэтому для того, чтобы обеспечить долговременный спрос на производимые люминесцентные лампы, в стране должны реализовываться эффективные варианты решения данной проблемы. Иначе велики риски того, что постепенно пальма первенства на рынке энергосберегающего освещения окажется у других источников света – натриевых, светодиодных ламп, которые, как известно, абсолютно безопасны с экологической точки зрения.
Мировой рынок осветительных светодиодов в 2010 году оценивался на уровне 510 млн. штук в год, что 2,4 раза больше, чем в 2006-м году. В настоящий момент стоимость светодиодной лампы, сопоставимой по эффективности с люминесцентной лампой примерно в 10 раз выше стоимости последней. При этом срок службы светодиодов также в несколько раз выше срока службы люминесцентных ламп. Со снижением стоимости и повышением эффективности светодиодных ламп возможно постепенное замещение ими люминесцентных ламп. Значимую роль в процессе замещения могут играть власти стран, использующие законодательное регулирование и таможенные ограничения оборота энергосберегающих ламп различных видов.
Так, в странах Евросоюза действует директива WEEE (Waste from electrical and electronic equipment), требующая от производителей высокого качества продукции, соответствующего строгим экологическим стандартам. Помимо указанной директивы в странах Евросоюза действует заградительная пошлина на импорт дешевых китайских ламп, которая в разное время составляла до 66%, что определило высокое качество потребляемых в Европе КЛЛ и высокую долю маржинальной прибыли при производстве ламп (20% против 6-8% в других регионах мира). Подобные меры оправданы экологическими соображениями – дешевая китайская лампа прослужит в 2 раза меньше дорогой европейской, соответственно потребуется утилизировать больше ламп. Ведение жесткого контроля над оборотом, ценами и качеством КЛЛ позволило светодиодным лампам занять в Европе большую долю, нежели в других регионах мира.
Сборочное производство КЛЛ
По оценкам МинПромТорга автоматизированная линия производству КЛЛ полного цикла мощностью 20 млн. шт. в год составляет около 700 млн. руб. Однако инвестиции на закупку оборудования для небольшой линии сборки КЛЛ из готовых комплектующих (объем выпуска не более 5 млн. шт. в год) будут существенно ниже. Стоимость автоматических и полуавтоматических линий сборки люминесцентных ламп составляет в среднем от 1,5 до 2,5 млн. долл. США. Стоимость линии ручной сборки составит от 30 до 60 тыс. долл. США в зависимости от комплектации.
Таблица 1. Технологическая цепочка производства компактных люминесцентных ламп
Производство
|
Этапы производства
|
1 этап
|
2 этап
|
3 этап
|
4 этап
|
Инженерное проектирование ламп
|
Разработка конструкции новой лампы
|
Разработка электронной начинки лампы
|
Подстройка и адаптация оборудования для новой модели
|
|
Производство люминофора
|
Подготовка шихты
|
Твердофазный синтез
|
Отмывка
|
Фасовка
|
Производство круглых дуг для КЛЛ
|
Производство стеклянных труб для дуг. Сгибание труб в дуги
|
Контроль угла сгиба и размера готовой дуги. Нанесение и сушка слоя люминофора. Контроль толщины слоя люминофора
|
Вжигание биндера, зачистка концов. Откачка, введение ртути, монтаж электродов
|
|
Сборка электронного блока
|
Заполнение радиодеталями оригинальных печатных плат
|
Первый контроль готовой платы
|
Автоматическая протравка и пайка дорожек
|
Второй контроль – ручное тестирование
|
Сборка лампы
|
Встраивание платы в балласт, крепление и подключение дуг
|
Автотестирование «зажигания», тестирование на перепады напряжения
|
Упаковка ламп
|
Утилизация брака
|
Структура сметы расходов на организацию сборочного производства люминесцентных ламп будет зависеть от планируемых объемов производства и продаж. В условиях монополистической конкуренции и большого количества брендов немаловажное значение помимо базовых характеристик будет иметь эффективная стратегия продвижения продукции, требующая существенных расходов на рекламу.
Весомую долю в себестоимости производства КЛЛ занимают расходы комплектующие. Китайские поставщики предлагают различные по стоимости комплектующие. Основные комплектующие, формирующие до 80% себестоимости лампы – электронный балласт и запаянная колба с электродами.
Срок окупаемости производства будет зависеть не только от добавленной стоимости и объемов производства, но и от вложений в рекламную кампанию продвижения новой торговой марки.
В число социально-экономических эффектов от реализации проекта внедрения энергосберегающих ламп и производства их в России входят:
- сокращение потребления электроэнергии минимум на 4% или на 65 млрд. руб. в год при существующих тарифах;
- сокращение потребности в строительстве новых электростанций и инвестиций в них – 7,7 ГВт мощности и 350 млрд. руб.;
- сокращение использования энергоресурсов – 12,9 млн. т.у.т.
Начало активности (дата): 01.02.2012 11:07:29
← Возврат к списку