Статьи

Обзор российского рынка пеллет за 2011 год

3 Июл 2012

В российском леспроме сформировалась новая подотрасль — производство из опилок топливных гранул, пеллет. За десять лет в стране было построено более 200 пеллетных производств — от небольших цехов годовой мощностью в сотню тонн до крупных, на миллион тонн, заводов.

В российском леспроме сформировалась новая подотрасль — производство из опилок топливных гранул, пеллет. За десять лет в стране было построено более 200 пеллетных производств — от небольших цехов годовой мощностью в сотню тонн до крупных, на миллион тонн, заводов.

По итогам 2011 года в России было произведено свыше 1 млн тонн пеллет, что позволило стране занять пятое место в мире после Швеции, Германии, Канады и США. Более того, России удалось стать одним из ключевых поставщиков древесных гранул на европейский рынок и потеснить там прежнего лидера — Канаду. Возрос интерес к сжиганию пеллет и в России: их используют в основном в отдельных коттеджах и — реже — в крупных муниципальных котельных. Насколько безоблачны перспективы этой новой российской отрасли?

Рожденные в США, выросшие в ЕС

Пеллеты — гранулированная древесная масса (как правило, это отходы вроде опилок и коры), прошедшая специальную обработку, включая сушку и прессование. По сути, это дрова, только дрова высшего качества: они имеют повышенную теплоемкость, в отличие от обычных дров не содержат влаги и отличаются наименьшим выходом золы среди всех твердых видов топлива (см. таблицу 1).

01.jpeg

Таблица 1: Сопоставление основных видов топлива для сжигания

Пеллеты придумали в США в середине 1980-х годов для состоятельных владельцев частных загородных коттеджей, не желавших заниматься ручной заготовкой дров. Древесные гранулы долго оставались предметом интереса только этого ограниченного круга потребителей. Промышленность и энергетика переходить на такое топливо не спешили: гораздо дешевле и выгоднее было сжигать щепу, опилки, кору и прочие отходы без промежуточного преобразования древесного сырья в пеллеты.

Все изменилось в начале 2000-х: в принятой ЕЭС концепции развития энергобаланса была сделана ставка на альтернативные виды топлива, в том числе и на древесное сырье.

Первоначально кампания по продвижению пеллет была рассчитана на частных домовладельцев. Этим потребителям не уставали рассказывать о преимуществах гранул — они единственные из всех видов древесного топлива сочетали в себе компактность, высокую энергоемкость, экологичность, удобство в использовании по сравнению с обычными дровами, углем и мазутом. Однако вскоре стало ясно, что частный сектор не в состоянии существенно изменить структуру энергобаланса. С середины 2000-х годов в ряде стран ЕС начинают строиться мощные электростанции и крупные районные котельные, ориентированные на сжигание угля и пеллет или одних только пеллет. Поскольку инвесторы куда менее доверчивы, чем рядовые владельцы частной недвижимости, интерес к дорогому топливу подогревается с помощью госдотаций, субсидий и льготного кредитования. К 2007 году в Швеции, которая первой из европейских стран серьезно занялась альтернативным топливом, доля возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении превысила 40%, причем большую часть от этого прироста составило использование пеллет. «В Европе в целом индустриальный сектор, ТЭЦ, дает только 35 процентов объемов потребления пеллет. Однако есть серьезные различия в страновом разрезе. К примеру, индустриальный сектор доминирует в потреблении пеллет в Великобритании, Швеции, Нидерландах, Дании и Бельгии», — комментирует ситуацию Алексей Бесчастнов, консультант финской Pöyry Management Consulting. По данным ИАА «Инфобио», пятерка крупнейших европейских энергокомпаний, активно использующих пеллеты для производства тепла и электроэнергии (Electrabel, RWE, Drax, EON, Vattenfall и DONG Energy), ежегодно сжигает около 8 млн тонн гранул в год, определяя за счет объема цены на промышленные пеллеты на европейском рынке.

Естественно, бурный дотируемый рост потребления данного вида топлива в ЕС вызвал столько же бурный ответный рост цен на него. Основные страны — производители пеллет в ЕС — Швеция, Германия, Австрия — были не в состоянии удовлетворить потребности рынка. В результате пеллетные предприятия стали возникать в странах — новых членах ЕС с относительно богатыми лесными ресурсами (Эстония и Латвия), а основным поставщиком пеллет в ЕС стала Канада, которая к 2010 году экспортировала в Евросоюз по 1,1 млн тонн древесных гранул. Естественно, неудовлетворенный спрос в Европе вызвал и бурное предложение этого товара со стороны ближайшей главной лесной кладовой — России (см. таблицу 2).

02.jpeg

Таблица 2: Производство и потребление древесных пеллет по регионам мира

Легкий вход в рынок

«Первые пеллетные предприятия были построены в России на территории Ленинградской области еще в 2003 году. В числе первопроходцев можно упомянуть „Росполитехлес“, „Биотоп“. В качестве оборудования для производства пеллет использовались комбикормовые линии, в которых было и прессование, и гранулирование. Однако гранулы получались плохого качества, добиться стабильного технологического процесса на непрофильном оборудовании было невозможно, поэтому и цены на получаемые пеллеты были низкими. При этом 100 процентов продукции отправлялось в Европу», — рассказывает руководитель ИАА «Инфобио» Ольга Ракитова. Понятно, что затраты на подобного рода производства были сравнительно небольшими — десяток-другой миллионов рублей. При наличии налаженных связей с местными лесозаготовительными предприятиями решался и вопрос с сырьем для пеллетного производства, а для лесозаготовителей исчезала проблема утилизации отходов от переработки древесины.

Но в какой-то момент пеллетным бизнесом заинтересовались и крупные лесопереработчики, ведь производство древесных гранул — самый эффективный способ утилизации отходов лесопиления. До недавнего времени опилки, щепа и кора просто сжигались на месте в котельных, в лучшем случае из них изготовляли древесные плиты (ДВП, ДСП и т. п.). Однако стоимость строительства линии по производству плит достаточно велика для среднего предприятия, к тому же рынок высококонкурентен — «отбивать» инвестиции приходилось долгие годы. Создание пеллетного производства сравнительно дешево, а цена входа на рынок и выстраивания дистрибуции для экспортных поставок невысока. В результате почти для всех крупных ныне действующих пеллетных производств изготовление древесных гранул является подсобным видом деятельности, созданным для оптимизации затрат на переработку отходов от деревообработки (см. график 1).

С приходом в отрасль крупных лесопромышленных холдингов с 2005 года стали появляться пеллетные заводы мощностью более 50 тыс. тонн. Тут были замечены почти все крупные деревообрабатывающие холдинги, встраивавшие пеллетные производства в уже действующие деревообрабатывающие предприятия (Группа «Титан», ДОК Енисей, Новоенисейский ЛХК, Зеленодольский фанерный завод и др.). Но появлялись и новые игроки. Типичным примером может служить завод «Талион Терра», открытый в 2009 году в Торжке. Основной продукцией предприятия стал клееный брус, а побочной — пеллеты.

Специализацию исключительно на пеллетном производстве сохраняют либо самые крупные компании, либо мелкие локальные игроки. Если говорить о вторых, стоит упомянуть проект по строительству целлюлозного производства на базе завода «Выборгская целлюлоза» в Ленинградской области. Аналогичный проект вынашивает Русская пеллетная компания, предполагающая создать по всей стране сеть заводов средней мощности (по 70 тыс. тонн в год), но со значительным территориальным охватом.

«Практически весь экспорт из России идет в Европу в промышленный сектор, на рынке пеллет для частного потребления в Европе доминируют местные производители. В этом секторе цены выше, но выше и требования к качеству, сертификации и сервису», — говорит Алексей Бесчастнов. Согласно оценке Research Techart, объем экспорта древесных пеллет из России в 2011 году составил 879,8 тыс. тонн. С точки зрения структуры экспорта по направлениям в 2011 году, как и в 2010-м, основной поток экспортных поставок приходился на Данию и Швецию. «В экспорте пеллет из России посредниками выступают крупные скандинавские биотопливные трейдеры», — говорит Ольга Ракитова. Среднегодовой прирост экспорта из России в натуральном выражении — 38,8%.

Последствия пеллетной лихорадки

К 2011 году число пеллетных заводов в России превысило 200 штук (см. график 2). Их совокупные мощности, по разным оценкам, составляют до 3 млн тонн в год при реальном производстве в 1 млн тонн. На рынок хотели войти многие, но детально проработать проекты удавалось далеко не всем, в результате две трети производственных мощностей простаивают или в лучшем случае работают сезонно. При этом число анонсированных проектов по строительству пеллетных заводов не уменьшается.

По оценкам Виталия Липского, исполнительного директора Национального лесного агентства развития и инвестиций, полноценно работают не более 13% построенных пеллетных производств. Фактически это означает, что строящиеся заводы обречены на хроническую недозагрузку мощностей, а то и на банкротство (см. график 3). Сложившейся ситуации есть простые объяснения.
При большом числе формально функционирующих пеллетных производств более 75% объемов продукции приходится на десять крупных предприятий (см. график 4). Если ранее основная часть производства пеллет распределялась среди большого количества малых и средних заводов, то сейчас динамика роста производства от них никак не зависит. Мелкие игроки вынуждены постепенно уходить с рынка. Экспортный рынок по мере насыщения в полной мере доступен только для крупных игроков, которые могут гарантировать единовременные партии пеллет точно в срок и одного качества. К тому же основные потребители российских пеллет на европейском рынке, крупные энергетические компании, стараются приобретать топливные гранулы у ограниченного и проверенного круга поставщиков. Мелкие и средние компании вынуждены выходить на спотовый рынок, где цены на 10–15% ниже уровня договоров по прямым поставкам.

«Для независимых производителей пеллет проблемой остается недостаток и сезонность поставок сырья. В настоящее время на отходы при лесозаготовках по нормативам приходится около 1 процента древесины в высокосортных лесах и до 10 процентов — в низкосортных. Есть проблема доставки отходов на пеллетный завод: сильно разбросаны лесозаготовители и мелкие, а также средние лесопилки. То есть, с одной стороны, сырья много, а с другой — наблюдается явный недостаток сырья с хорошей логистикой», — рассказывает Виталий Липский. Тему продолжает коммерческий директор Русского лесного альянса Дмитрий Кустов: «Когда создавался завод „Биогран“, рассчитывали на поставки небольших лесопильных предприятий Карелии, но за последние годы их число в регионе сильно сократилось, и сегодня основными поставщиками служат два крупных деревообрабатывающих предприятия».

Ограничивает рентабельность пеллетного производства и стоимость энергоносителей. «За последние годы рынок сбыта пеллет стал шире, но цены на них с 2008-го практически не растут, в то время как себестоимость производства, в основном из-за роста цен на природный газ и электроэнергию, увеличивается постоянно», — говорит Дмитрий Кустов. Более того, рост цен на энергоносители в России оказывается гораздо существеннее удорожания древесных гранул в Европе. Поэтому многие заводы, построенные в 2005–2007 годах, через два-три года оказались на грани банкротства. Сегодня пеллетное производство, нацеленное на экспорт и не располагающее собственным сырьем, рентабельно, только если его мощности — не менее в 70 тыс. тонн в год.

03.jpeg

Таблица 3: Основные производители пеллет в России

Отметим, что все последние годы основными конкурентами российских игроков в Европе помимо местных производителей были родоначальники пеллетного бизнеса — производители из США и Канады. Однако в ближайшие годы намечается выход на европейские рынки предприятий Южной Америки и Африки с потенциально гораздо более низкими ценами (следствие более дешевой древесины и возможности сушить ее под открытым небом).

Слабым местом россиян оказывается и уже упоминавшаяся логистика. Притом что основная часть пеллет еще долго будет экспортироваться, в России нет специализированной портовой инфраструктуры. Компании, чьи мощности расположены прямо у причалов («Лесозавод 25», «Биогран» и ряд других), стали счастливым исключением из правила. В целом же разница по времени загрузки стандартной партии индустриальных пеллет огромна: в Канаде, например, это всего нескольких часов, а в России в среднем — два-три дня.

Но главное ограничение, не позволяющее надеяться на дальнейший быстрый рост производства пеллет, — скромный внутренний спрос. По самым благоприятным прогнозам, потребление древесных гранул в России к 2015 году составит только 350 тыс. тонн. У нас отсутствует рынок индустриальных пеллет, который появиться может только при условии госдотаций. Ведь именно благодаря государственным субсидиям сложился современный достаточно высокий уровень потребления пеллет в Европе. В России же сегодня гораздо выгоднее сжигать газ, который по-прежнему существенно дешевле топливных гранул. В результате основным потребителем пеллет выступает частный сектор, но в целом по стране частники не спешат отказываться от дешевых и привычных дров. Так что основной платежеспособный спрос на пеллеты концентрируется вокруг крупных мегаполисов (в первую очередь Москвы), где дачники готовы переплачивать за сервис. Цены на это немедленно откликнулись: если в экспортном порту Санкт-Петербурга тонна энергетических пеллет от производителя стоит 4 тыс. рублей, то в Москве стоимость средней и мелкооптовой партии пеллет составляет 8 тыс. рублей.

«Темпы роста, которые отрасль набрала при своем зарождении, возможны в случае принятия и реализации государственной программы по промышленному использованию пеллет», — резюмирует Виталий Липский.

04.jpg

График 1 Потребление и экспорт пеллет в России

05.jpg

График 2 Число пеллетных производств в России

06.jpg

График 3 Успешность реализованных проектов пеллетных производств в России

07.jpg

График 4 Структура производства пеллет по размеру предприятий

08.jpg

График 5 Региональное распределение производства пеллет (по данным за 2011 год)

Начало активности (дата): 03.07.2012 16:35:21

← Возврат к списку


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 След.
0  
Guest
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Earning a doctorate degree from the USA is an achievement for anyone. Since the USA is in popular demand for higher education and the wide variety of courses and funding options make it even more favorable for PhD aspirants. Also, the curriculum is flexible making it more comfortable for the students. Moreover, the job opportunities after  studying from the USA  increases manifold. One and the only obstacle in your way of PhD in the USA is GRE. But here is the turning point. If I say you that you can get enrolled in PhD in USA without GRE, you may not believe me. Thus, I have done my research and penned this blog dedicated to PhD in USA without GRE
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Thanks for the remarkable information. I have never got like this before so please keep updating us like this for good!
Best electric scooter service center in Meerut
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster news daily vaster
Имя Цитировать 0  
0  
MING
http://ecosystem.fi/w/index.php?title=Perform_Football_Just_Like_A_Pro__Solutions_To_Your_Online_game
https://nerdgaming.science/wiki/Perform_Soccer_Like_A_Professional_Techniques_To_Increase_Your_Online_game
https://myemotion.faith/wiki/Want_To_Engage_in_Basketball_Sound_Advice_To_Help_You_Started_off
https://securityholes.science/wiki/Wish_To_Play_Football_Superb_Advice_To_Help_You_Started_off
http://gematodiatrofi.hua.gr/wiki/index.php?title=Would_Like_To_Play_Football_Great_Tips_To_Help_You_Began
http://owp.valuesv.jp/wiki/index.php?title=Wish_To_Enjoy_Football_Great_Tips_To_Help_You_Started_off
http://archives.bia.or.th/wiki/index.php?title=Desire_To_Enjoy_Baseball_Sound_Advice_To_Help_You_Get_Began
http://wikidiversity.org/index.php?title=Desire_To_Play_Baseball_Superb_Advice_To_Help_You_Get_Started
https://hikvisiondb.webcam/wiki/Play_Soccer_Similar_To_A_Pro_Strategies_To_Your_Video_game
https://pattern-wiki.win/wiki/Enjoy_Soccer_Such_As_A_Master_Solutions_To_Increase_Your_Online_game
http://wiki.goldcointalk.org/index.php?title=Play_Football_Such_As_A_Pro__Methods_To_Up_Your_Game
http://schmelkes.com/wiki/index.php?title=Desire_To_Play_Soccer_Sound_Advice_To_Help_You_Started_off
https://morphomics.science/wiki/Desire_To_Perform_Baseball_Great_Tips_To_Get_You_Started_off
https://clashofcryptos.trade/wiki/Engage_in_Football_Such_As_A_Master_Techniques_To_Your_Activity
http://mediawiki.hslsoft.com/index.php?title=Engage_in_Football_Similar_To_A_Pro__Strategies_To_Your_Online_game
https://dokuwiki.stream/wiki/Want_To_Enjoy_Baseball_Sound_Advice_To_Get_You_Started
https://valetinowiki.racing/wiki/Engage_in_Soccer_Just_Like_A_Expert_Methods_To_The_Activity
http://h-und-s-dachbau.com/index.php?title=Would_Like_To_Engage_in_Soccer_Sound_Advice_To_Obtain_Started
http://wikiartesania.cl/index.php?title=Want_To_Enjoy_Baseball_Great_Tips_To_Help_You_Started
http://arcanum.konghack.com/index.php?title=Want_To_Perform_Baseball_Sound_Advice_To_Help_You_Began
https://wifidb.science/wiki/Enjoy_Soccer_Just_Like_A_Master_Solutions_To_Your_Video_game
https://botdb.win/wiki/Perform_Football_Similar_To_A_Pro_Strategies_To_Your_Video_game
https://cameradb.review/wiki/Wish_To_Perform_Basketball_Sound_Advice_To_Help_You_Get_Started_out
https://marvelcomics.faith/wiki/Engage_in_Football_Like_A_Professional_Solutions_To_Increase_Your_Game
https://bookingsilo.trade/wiki/Engage_in_Football_Similar_To_A_Pro_Methods_To_Increase_Your_Video_game
http://x4wiki.grayghostindustries.com/index.php?title=Perform_Football_Similar_To_A_Pro__Methods_To_The_Online_game
http://translate.wikifab.org/index.php?title=Wish_To_Engage_in_Soccer_Sound_Advice_To_Help_You_Get_Started_off
http://agile.kiwi/index.php?title=Perform_Soccer_Similar_To_A_Professional__Solutions_To_Increase_Your_Activity
http://www.profoundbond.net/index.php?title=Would_Like_To_Enjoy_Football_Great_Tips_To_Get_You_Began
http://b11wiki.org/index.php?title=Want_To_Engage_in_Baseball_Superb_Advice_To_Help_You_Started_out
https://elearnportal.science/wiki/Perform_Football_Such_As_A_Master_Methods_To_Increase_Your_Activity
https://trade-britanica.trade/wiki/Play_Soccer_Just_Like_A_Pro_Techniques_To_Increase_Your_Game
https://www.folkd.com/submit/quillsister2.skyrock.com//
https://www.instapaper.com/p/doubtflare1
https://flipboard.com/@cobwebatm8
http://www.socialbookmarkssite.com/user/ownerbutane8
https://getpocket.com/@baconcough1
http://ttlink.com/baconwatch3
https://www.diigo.com/profile/casemartense
http://wikitent.com/The_Ultimate_Guide_To_Weight_Loss/index.php?title=Perform_Soccer_Like_A_Professional__Techniques_To_Up_Your_Video_game
https://yogaasanas.science/wiki/Want_To_Perform_Basketball_Sound_Advice_To_Help_You_Started_off
https://championsleage.review/wiki/Play_Football_Such_As_A_Pro_Strategies_To_Increase_Your_Online_game
https://historydb.date/wiki/Desire_To_Enjoy_Baseball_Superb_Advice_To_Get_You_Started_off
https://menwiki.men/wiki/Enjoy_Soccer_Such_As_A_Professional_Solutions_To_The_Online_game
https://manchesterclopedia.win/wiki/Perform_Football_Similar_To_A_Professional_Solutions_To_Your_Online_game
https://timeoftheworld.date/wiki/Would_Like_To_Perform_Soccer_Superb_Advice_To_Help_You_Started
https://phonographic.science/wiki/Play_Football_Like_A_Pro_Solutions_To_Your_Activity
https://ai-db.science/wiki/Would_Like_To_Enjoy_Basketball_Sound_Advice_To_Obtain_Started_off
http://wiki.psxdigital.com/index.php?title=Enjoy_Football_Like_A_Master__Methods_To_Your_Video_game
http://aarth-codex.com/index.php?title=Would_Like_To_Perform_Football_Superb_Advice_To_Help_You_Get_Began
https://spinalhub.win/wiki/Wish_To_Enjoy_Soccer_Great_Tips_To_Get_You_Started_out
https://acrelinux.stream/wiki/Play_Football_Like_A_Master_Methods_To_Increase_Your_Video_game
https://kikipedia.win/wiki/Play_Football_Such_As_A_Professional_Methods_To_The_Activity
https://motogpdb.racing/wiki/Engage_in_Soccer_Such_As_A_Expert_Techniques_To_The_Activity
https://humanlove.stream/wiki/Would_Like_To_Play_Soccer_Sound_Advice_To_Help_You_Get_Started
http://drm.sourceforge.net/wiki/index.php?title=Wish_To_Enjoy_Basketball_Superb_Advice_To_Obtain_Started_out
https://opensourcebridge.science/wiki/Want_To_Perform_Soccer_Superb_Advice_To_Get_You_Started_out
https://funsilo.date/wiki/Enjoy_Football_Such_As_A_Master_Techniques_To_Increase_Your_Activity
https://italentos.win/wiki/Enjoy_Football_Such_As_A_Professional_Strategies_To_Increase_Your_Video_game
https://backforgood.faith/wiki/Wish_To_Perform_Soccer_Superb_Advice_To_Get_You_Started_out
https://scientific-programs.science/wiki/Want_To_Play_Soccer_Great_Tips_To_Get_You_Started
https://fakenews.win/wiki/Engage_in_Football_Like_A_Professional_Techniques_To_Up_Your_Video_game
https://chessdatabase.science/wiki/Play_Soccer_Like_A_Master_Techniques_To_Increase_Your_Online_game
https://lovewiki.faith/wiki/Would_Like_To_Engage_in_Basketball_Great_Tips_To_Get_You_Started_off
http://plantdatabases.org/resources/wiki/index.php?title=Play_Football_Just_Like_A_Professional__Techniques_To_Increase_Your_Online_game
http://gdcc.greyserv.net/index.php?title=Want_To_Play_Baseball_Superb_Advice_To_Get_You_Began
http://wiki.openn.eu/index.php?title=Perform_Soccer_Such_As_A_Expert__Solutions_To_The_Game
http://www.surya-aji.org/wiki/index.php?title=Play_Football_Like_A_Expert__Methods_To_Up_Your_Activity
http://whatthehellamiagreeingto.com/index.php?title=Would_Like_To_Engage_in_Baseball_Sound_Advice_To_Help_You_Get_Started
http://wiki.dragonsprophets.com/index.php?title=Perform_Football_Similar_To_A_Pro__Methods_To_The_Online_game
https://picomart.trade/wiki/Play_Football_Just_Like_A_Master_Techniques_To_The_Video_game
https://king-wifi.win/wiki/Desire_To_Enjoy_Football_Great_Tips_To_Obtain_Started
http://covid311wiki.info/index.php?title=Play_Soccer_Like_A_Expert__Strategies_To_The_Video_game
https://wikidot.win/wiki/Play_Soccer_Just_Like_A_Pro_Solutions_To_Increase_Your_Online_game
http://www.orenwiki.ru/index.php?title=Wish_To_Perform_Basketball_Great_Tips_To_Help_You_Started_off
http://54.84.139.97/index.php?title=Play_Soccer_Like_A_Professional__Solutions_To_Increase_Your_Game
https://sciencewiki.science/wiki/Desire_To_Enjoy_Soccer_Great_Tips_To_Obtain_Started_out
https://imoodle.win/wiki/Perform_Soccer_Such_As_A_Professional_Strategies_To_Up_Your_Game
http://wiki.hvc.berlin/index.php?title=Perform_Soccer_Like_A_Expert__Strategies_To_Your_Activity
https://nerdgaming.science/wiki/Perform_Soccer_Such_As_A_Professional_Strategies_To_Increase_Your_Game
http://ecosystem.fi/w/index.php?title=Perform_Soccer_Such_As_A_Expert__Solutions_To_Up_Your_Video_game
https://myemotion.faith/wiki/Wish_To_Enjoy_Basketball_Great_Tips_To_Obtain_Started_off
http://wikidiversity.org/index.php?title=Want_To_Perform_Soccer_Sound_Advice_To_Get_You_Started
http://gematodiatrofi.hua.gr/wiki/index.php?title=Want_To_Enjoy_Football_Sound_Advice_To_Obtain_Started_off
https://securityholes.science/wiki/Desire_To_Play_Football_Superb_Advice_To_Help_You_Get_Started
http://owp.valuesv.jp/wiki/index.php?title=Desire_To_Engage_in_Basketball_Sound_Advice_To_Obtain_Began
https://hikvisiondb.webcam/wiki/Play_Football_Similar_To_A_Pro_Solutions_To_Up_Your_Activity
http://archives.bia.or.th/wiki/index.php?title=Want_To_Engage_in_Basketball_Sound_Advice_To_Obtain_Started_out
http://wiki.goldcointalk.org/index.php?title=Engage_in_Football_Similar_To_A_Pro__Techniques_To_Your_Game
https://pattern-wiki.win/wiki/Enjoy_Football_Such_As_A_Pro_Techniques_To_The_Game
http://schmelkes.com/wiki/index.php?title=Desire_To_Perform_Football_Superb_Advice_To_Get_You_Started_off
http://mediawiki.hslsoft.com/index.php?title=Perform_Soccer_Similar_To_A_Expert__Strategies_To_The_Video_game
http://h-und-s-dachbau.com/index.php?title=Wish_To_Play_Soccer_Sound_Advice_To_Get_You_Started_off
http://www.gfxwiki.com/index.php?title=Perform_Football_Just_Like_A_Master__Techniques_To_Up_Your_Video_game
https://morphomics.science/wiki/Want_To_Perform_Soccer_Great_Tips_To_Get_You_Started_out
https://clashofcryptos.trade/wiki/Play_Soccer_Just_Like_A_Professional_Solutions_To_Up_Your_Video_game
http://reptimewiki.com/index.php?title=Wish_To_Engage_in_Basketball_Great_Tips_To_Obtain_Started_out
https://botdb.win/wiki/Enjoy_Soccer_Just_Like_A_Master_Techniques_To_Up_Your_Online_game
http://wikiartesania.cl/index.php?title=Wish_To_Enjoy_Baseball_Superb_Advice_To_Get_You_Began
https://cameradb.review/wiki/Wish_To_Play_Basketball_Sound_Advice_To_Help_You_Started_out
http://agile.kiwi/index.php?title=Perform_Football_Such_As_A_Expert__Methods_To_The_Activity
https://marvelcomics.faith/wiki/Play_Soccer_Like_A_Professional_Solutions_To_Increase_Your_Activity
http://www.profoundbond.net/index.php?title=Would_Like_To_Play_Baseball_Sound_Advice_To_Help_You_Get_Started_out
http://b11wiki.org/index.php?title=Would_Like_To_Play_Basketball_Superb_Advice_To_Help_You_Began
http://translate.wikifab.org/index.php?title=Wish_To_Play_Football_Superb_Advice_To_Get_You_Started
https://bookingsilo.trade/wiki/Enjoy_Football_Such_As_A_Master_Techniques_To_Up_Your_Activity
https://spamdb.science/wiki/Wish_To_Perform_Football_Great_Tips_To_Help_You_Began
https://trade-britanica.trade/wiki/Enjoy_Soccer_Just_Like_A_Expert_Solutions_To_Your_Activity
https://yogaasanas.science/wiki/Would_Like_To_Perform_Football_Sound_Advice_To_Help_You_Started_out
https://championsleage.review/wiki/Enjoy_Soccer_Like_A_Expert_Solutions_To_Your_Online_game
https://mozillabd.science/wiki/Wish_To_Engage_in_Basketball_Superb_Advice_To_Help_You_Started_out
https://manchesterclopedia.win/wiki/Enjoy_Soccer_Such_As_A_Expert_Techniques_To_Your_Video_game
https://timeoftheworld.date/wiki/Desire_To_Enjoy_Basketball_Great_Tips_To_Help_You_Started_off
https://phonographic.science/wiki/Engage_in_Football_Just_Like_A_Pro_Methods_To_Your_Activity
https://ai-db.science/wiki/Want_To_Enjoy_Soccer_Great_Tips_To_Help_You_Get_Started_off
https://acrelinux.stream/wiki/Engage_in_Football_Similar_To_A_Master_Techniques_To_Up_Your_Video_game
http://whatthehellamiagreeingto.com/index.php?title=Wish_To_Engage_in_Baseball_Sound_Advice_To_Help_You_Get_Began
https://kikipedia.win/wiki/Perform_Football_Similar_To_A_Master_Solutions_To_Increase_Your_Activity
https://motogpdb.racing/wiki/Play_Football_Just_Like_A_Expert_Strategies_To_Increase_Your_Online_game
https://humanlove.stream/wiki/Would_Like_To_Perform_Basketball_Sound_Advice_To_Get_You_Started_off
http://aarth-codex.com/index.php?title=Wish_To_Play_Basketball_Sound_Advice_To_Get_You_Started
https://opensourcebridge.science/wiki/Desire_To_Play_Soccer_Great_Tips_To_Obtain_Began
http://wiki.psxdigital.com/index.php?title=Perform_Football_Just_Like_A_Expert__Strategies_To_Up_Your_Game
https://funsilo.date/wiki/Perform_Soccer_Just_Like_A_Master_Methods_To_The_Video_game
https://backforgood.faith/wiki/Desire_To_Enjoy_Baseball_Superb_Advice_To_Obtain_Started
https://italentos.win/wiki/Play_Football_Like_A_Pro_Strategies_To_Increase_Your_Activity
https://scientific-programs.science/wiki/Wish_To_Engage_in_Baseball_Sound_Advice_To_Help_You_Get_Started_off
http://drm.sourceforge.net/wiki/index.php?title=Want_To_Engage_in_Baseball_Sound_Advice_To_Obtain_Started
http://plantdatabases.org/resources/wiki/index.php?title=Perform_Soccer_Like_A_Expert__Techniques_To_The_Online_game
https://lovewiki.faith/wiki/Desire_To_Play_Soccer_Superb_Advice_To_Help_You_Get_Began
https://marvelvsdc.faith/wiki/Would_Like_To_Play_Soccer_Superb_Advice_To_Get_You_Began
http://wiki.openn.eu/index.php?title=Enjoy_Football_Just_Like_A_Professional__Methods_To_The_Game
https://pediascape.science/wiki/Enjoy_Soccer_Similar_To_A_Pro_Techniques_To_Up_Your_Activity
http://gdcc.greyserv.net/index.php?title=Wish_To_Play_Soccer_Great_Tips_To_Obtain_Began
http://www.surya-aji.org/wiki/index.php?title=Perform_Football_Similar_To_A_Professional__Solutions_To_Your_Video_game
https://fabnews.faith/wiki/Wish_To_Enjoy_Basketball_Superb_Advice_To_Help_You_Started_off
https://picomart.trade/wiki/Play_Soccer_Similar_To_A_Pro_Strategies_To_Up_Your_Video_game
https://king-wifi.win/wiki/Wish_To_Enjoy_Soccer_Great_Tips_To_Get_You_Started
http://covid311wiki.info/index.php?title=Perform_Football_Like_A_Professional__Techniques_To_Up_Your_Activity
https://wikidot.win/wiki/Enjoy_Soccer_Such_As_A_Pro_Techniques_To_Increase_Your_Game
https://sciencewiki.science/wiki/Wish_To_Play_Basketball_Sound_Advice_To_Help_You_Began
http://www.orenwiki.ru/index.php?title=Desire_To_Play_Basketball_Sound_Advice_To_Obtain_Began
https://imoodle.win/wiki/Play_Football_Just_Like_A_Professional_Solutions_To_Up_Your_Video_game
http://wiki.hvc.berlin/index.php?title=Perform_Soccer_Similar_To_A_Pro__Methods_To_Up_Your_Activity
http://ecosystem.fi/w/index.php?title=Enjoy_Soccer_Like_A_Expert__Methods_To_Up_Your_Activity
http://wikidiversity.org/index.php?title=Want_To_Play_Football_Great_Tips_To_Help_You_Started_out
https://nerdgaming.science/wiki/Perform_Soccer_Just_Like_A_Master_Techniques_To_The_Game
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
http://web.gayote.com/forum/profile/bandarq-terpercaya/
http://web.gayote.com/forum/profile/bandarq-terbaik-2/
http://web.gayote.com/forum/profile/daftar-bandarq/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-judi-bandarq/
http://web.gayote.com/forum/profile/agen-bandarq/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-judi-domino/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-domino-terbaik/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-daftar-domino/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-domino-qq/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-agen-domino/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-ceme-online/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-daftar-ceme/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-ceme-terpercaya/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-ceme-terbaik/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-situs-ceme/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-adu-ayam/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-situs-sv388/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-sv388/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-judi-sv388/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-agen-sv388/
http://web.gayote.com/forum/profile/daftar-joker/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-joker128/
http://web.gayote.com/forum/profile/joker123-casino/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-joker388/
http://web.gayote.com/forum/profile/joker-123/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-fafa-slot/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-daftar-fafaslot/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-agen-fafaslot/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-situs-fafaslot/
http://web.gayote.com/forum/profile/go-fafaslot/
https://forums.softraid.com/profile/go-agen-bandarq/
https://forums.softraid.com/profile/go-bandarq-terbaik/
https://forums.softraid.com/profile/go-situs-bandarq/
https://forums.softraid.com/profile/go-daftar-bandarq/
https://forums.softraid.com/profile/go-bandarq-online/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-daftar-poker/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-poker-online/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-poker-terpercaya/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-situs-poker/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-poker-terbaik/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-daftar-joker/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-joker-123/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-joker888/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-joker123-casino/
https://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-joker128/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-capsa-online/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-judi-capsa/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-situs-capsa/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-daftar-capsa/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-capsa-susun/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-aduq-terpercaya/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-judi-aduq/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-aduq-terbaik/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-aduq/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-daftar-aduq/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-situs-domino-qq/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-domino-terbaik/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-domino-99/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-judi-domino/
http://desasumita.zeta.co.id/community/profile/go-daftar-domino/
Имя Цитировать 0  
0  
Rick Rogers
Many people wonder where did Google dinosaur game, the king of dinosaurs go after the old age. In this game, you can take control of a T-Rex and run it to the end. Just swipe up, down or either side to jump over obstacles or knock them down.
Имя Цитировать 0  
0  
Sean Neal
With online QR code generator anyone can generate QR codes for free. Firstly, you should specify a value for your QR code and than - generate it. At last - copy this code and use it in any way you want!
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
https://write.as/newconverter/sitede-newconverter-net-tr-mp3u-indirin-ve-tek-bir-tiklamayla-youtubeu-mp3e
https://www.catchafire.org/profiles/1269795/
https://www.funnyordie.com/users/newconverter
https://www.metal-archives.com/users/newconverter
https://www.play.fm/newconverter
https://www.bombstat.com/domain/newconverter.net
https://dashburst.com/newconverter
https://dashburst.com/newconverter/4
https://issuu.com/newconverter
https://www.mioola.com/newconverter/
https://disqus.com/by/disqus_Kye9d0qFJD/
https://new-converter.blogspot.com/
https://new-converter.blogspot.com/2021/02/youtube-to-mp3-converter.html
https://www.blogger.com/profile/09516888938121831263
https://profile.hatena.ne.jp/newconverter/profile
https://newconverter.livejournal.com/profile
https://newconverter.livejournal.com/442.html
https://newconverter.livejournal.com/
https://www.intensedebate.com/people/newconverter
https://valikbolsh.medium.com/convertisseur-youtube-en-mp3-bf7dac8ff653
https://myblogu.com/pprofile/newconverter
https://newconverter.tumblr.com/
https://newconverter.tumblr.com/post/643299715200450560/convertitore-da-youtube-a-mp3
https://www.diigo.com/profile/newconverter
https://www.diigo.com/annotated/9bc8ebb25ba181863a101a02084c6335
https://mix.com/newconverter
https://mix.com/!56VBMpcb:new-youtube-to-mp3-converter
https://myspace.com/newconverter
http://bookmooch.com/m/bio/newconverter
https://www.goodreads.com/user/show/130511415-samuel-watkins
https://www.magcloud.com/user/newconverter
https://triberr.com/newconverter
https://www.minds.com/newconverter/
https://www.moptu.com/newconverter
https://www.unitymix.com/newconverter
https://sportsa.com/newconverter
https://sportsa.com/newconverter/post/9G8QHT__https_newconverternet_ru_youtube_mp3_mp4_mkv_webm_youtube_mp3.html
https://www.woddal.com/newconverter
https://www.woddal.com/post/350167_newconverter-en-hizli-youtube-039-dan-mp3-039-e-donusturucudur-en-sevdiginiz-vid.html
https://trickle.app/u/samuelwatkins/
https://toko.tech/newconverter
https://toko.tech/post/31365_sitede-https-newconverter-net-tr-mp3-039-u-indirin-ve-tek-bir-tiklamayla-youtube.html
https://www.taringa.net/newconverter
https://www.taringa.net/newconverter/convertidor-de-youtube-a-mp3_3335mh
https://www.gamerlaunch.com/community/users/blog/5204806/1944999/youtube-to-mp3-converter/?gid=535
https://newconverter.newgrounds.com/
https://www.redbubble.com/people/newconverter/
https://www.wattpad.com/user/newconverter
https://letterboxd.com/valikbolsh/
https://myanimelist.net/profile/valikbolsh
https://player.me/valikbolsh/about
https://www.crunchyroll.com/user/valikbolsh
https://www.gaiaonline.com/profiles/newconverter/45431709/
https://www.patreon.com/newconverter
https://about.me/samuelwatkins/
https://justpaste.it/204a6
https://www.pearltrees.com/samuelwatkins/item349188732
https://www.allmyfaves.com/samuelwatkins
https://www.penname.me/@valikbolsh_gl
https://leanpub.com/convertitoredayoutubeamp3
https://ask.fm/valikbolsh
https://www.smore.com/ymczb-conversor-youtube-para-mp3
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
https://artistecard.com/JamesPorter2021
http://www.cruzroja.es/creforumvolint_en/user/profile/132863.page
https://confengine.com/user/james-porter-1
https://github.com/newconverter
https://www.hebergementweb.org/members/newconverter.134700/#info
http://theadvertcate.com/admanage/others/convertisseur-youtube-en-mp3.html
https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-137810.html
https://bibliocrunch.com/profile/newconverter/
https://blogfreely.net/newconverter/sitede-newconverter-net-tr-mp3u-indirin-ve-tek-bir-tiklamayla-youtubeu-mp3e
https://v.gd/PVEZND
https://shorl.com/droprorybramugri
http://sqworl.com/7s32n4
http://url.ie/1s4u2
https://abenteuerteam.de/redirect/?url=https://newconverter.net
http://vrc.org.au/forums/users/newconverter
http://forum.dsapinstitute.org/forums/users/newconverter/
https://www.podomatic.com/podcasts/valikbolsh
https://speakerdeck.com/newconverter
https://gum.co/IBWEP
https://paper.li/SlBcmMA1r93o7v86MQ6ct#/
https://www.bizcommunity.com/Profile/JamesPorter_1
https://pro.ideafit.com/profile/james-porter-5
https://www.awwwards.com/newconverter/
https://jamesporter4.doodlekit.com/
https://www.vingle.net/posts/3576020
https://www.findtheneedle.co.uk/companies/conversor-youtube-para-mp3
https://www.evernote.com/shard/s623/client/snv?noteGuid=56a36efb-22c9-e1db-a657-ea33efc1387e¬eKey=97ab12950188ad55237fba0b2b8aee28&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs623%2Fsh%2F56a36efb-22c9-e1db-a657-ea33efc1387e%2F97ab12950188ad55237fba0b2b8aee28&title=Convertitore%2Bda%2BYouTube%2Ba%2BMP3
https://www.hotfrog.com/company/1438018226159616
https://www.merchantcircle.com/convertisseur-youtube-en-mp3-new-york-ny
https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/Convertisseur_YouTube_en_MP3/7649639
https://teleadreson.com/youtube-to-mp3-converter,broadway-335-Qr2LAEK9iwA.html
https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AHOXMSZCJVUSOTRTOWDCO5X37CBA
https://www.bizzi.co/app/business/youtube-to-mp3-converter
https://create.piktochart.com/output/52549764-youtube-to-mp3-converter
https://qiita.com/newconverter
https://www.debate.org/newconverter/
https://www.forexfactory.com/newconverter
https://www.chordie.com/forum/profile.php?id=1049737
https://data.world/newconverter
https://community.linksys.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1241667
https://express.yudu.com/profile/1506934/newconverter
https://www.fimfiction.net/user/416888/newconverter
https://www.mightycause.com/user/cjun2g/
https://www.insanelymac.com/forum/profile/2594240-james-porter/?tab=field_core_pfield_13
https://www.wysp.ws/newconverter/
http://forum.cloudme.com/profile.php?id=155338
https://topsitenet.com/profile/newconverter/264463/
https://www.atlasobscura.com/users/valikbolsh
https://yarabook.com/newconverter
https://hub.docker.com/u/newconverter
https://www.artstation.com/newconverter
https://dreevoo.com/profile_info.php?pid=182476
https://slides.com/newconverter
https://people.sap.com/newconverter
https://www.aileensoul.com/company/convertidor-de-youtube-a-mp3-New%20York
https://www.orapages.com/newconverter
https://www.clozette.co/u/newconverter
https://tawk.to/newconverter
https://cycling74.com/author/602ae42b4cf2ee6cb636ddd4
https://www.free-ebooks.net/profile/1284843/samuel-watkins
https://tune.pk/user/newconverter/about
Имя Цитировать 0  
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 След.
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений